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GPU・LLM・MLOps・Kubernetes、そしてマインドセット · 4 件
データセンターインフラ投資 — AIビルドアウトのつるはしとシャベル
AIビルドアウトの本当の恩恵はどこにあるのでしょうか。データセンターのバリューチェーン(不動産・REIT、冷却、電力、ネットワーク、サーバー)をつるはしとシャベルの視点で分析し、強気と弱気の両論、サイクルリスクとチェックポイントを整理します。
2026-06-18 · 53 分で読めます #finance#data-center#ai-infrastructure#reit#cooling半導体・メモリのスーパーサイクル — HBMが変えたゲーム
メモリ半導体サイクルの仕組みを見たうえで、高帯域メモリ(HBM)がどのようにゲームのルールを変えたのかをデータで整理します。SKハイニックス、サムスン電子、マイクロンの構図とサイクルのリスク、そして韓国株式市場への示唆をバランスよく扱います。
2026-06-18 · 13 分で読めます #finance#semiconductors#memory#hbm#sk-hynix2026年6月 AIラリーのジェットコースター — 半導体急落と反発の分析
2026年6月初めに半導体株が急落し、その後すばやく反発した過程をデータで整理します。変動性の原因をバリュエーション、業績、金利の観点から検討し、強気と弱気の両方の見方、そして変動性への対応原則をバランスよく扱います。
2026-06-18 · 21 分で読めます #finance#ai-rally#semiconductors#volatility#nvidiaエヌビディア5兆ドル — AIインフラサイクルはどこまで来たのか
エヌビディアが時価総額5兆ドルを史上初めて突破しました。本稿はAIインフラの設備投資サイクルが今どこまで来ているのかをデータで確認し、強気論と弱気論、サプライチェーンのボトルネックとリスクをバランスよく整理します。
2026-06-18 · 16 分で読めます #finance#nvidia#ai-infrastructure#capex#semiconductors