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GPU・LLM・MLOps・Kubernetes、そしてマインドセット · 6 件
データセンターインフラ投資 — AIビルドアウトのつるはしとシャベル
AIビルドアウトの本当の恩恵はどこにあるのでしょうか。データセンターのバリューチェーン(不動産・REIT、冷却、電力、ネットワーク、サーバー)をつるはしとシャベルの視点で分析し、強気と弱気の両論、サイクルリスクとチェックポイントを整理します。
2026-06-18 · 53 分で読めます #finance#data-center#ai-infrastructure#reit#coolingAIが電気を飲み込む — 電力需要の急増とユーティリティ投資テーマ
AIデータセンターが引き起こした電力需要の急増が、ユーティリティ、電力機器、送電セクターを新たな投資テーマへと押し上げています。強気と弱気の両方の視点、規制と金利への感応度、そして投資家が点検すべきリスクとチェックポイントをバランスよく整理しました。
2026-06-18 · 48 分で読めます #finance#ai#power-demand#utilities#data-centerビッグテックのcapexとAI収益化 — お金はいつ戻るのか
ビッグテックの急増するAI設備投資が、いつ、どのように利益として戻るのかをバランスよく分析します。減価償却とROI、収益化の経路、フリーキャッシュフロー、強気と弱気の視点、そして主要なリスクをデータとともに整理します。
2026-06-18 · 35 分で読めます #bigtech#capex#ai#monetization#investingエヌビディア5兆ドル — AIインフラサイクルはどこまで来たのか
エヌビディアが時価総額5兆ドルを史上初めて突破しました。本稿はAIインフラの設備投資サイクルが今どこまで来ているのかをデータで確認し、強気論と弱気論、サプライチェーンのボトルネックとリスクをバランスよく整理します。
2026-06-18 · 16 分で読めます #finance#nvidia#ai-infrastructure#capex#semiconductors2026年のAIアクセラレータ地形 — BlackwellからVera Rubinまで
2026年のAIアクセラレータ市場を開発者目線で整理します。NVIDIA Blackwellと次世代Vera Rubin、AMD MI350X、推論capexが学習を初めて上回った変化、そしてワークロードごとにどのチップを選ぶべきかを見ていきます。
2026-06-16 · 39 分で読めます #ai-hardware#nvidia-blackwell#vera-rubin#inference#gpuAIメモリスーパーサイクルの頂点：2026年半導体市場を揺るがすHBMの5つの決定的モメンタム
HBM4の16段積層技術、カスタムHBM（cHBM）の登場、SKハイニックス・サムスン・マイクロンの戦略的激突、メモリスーパーサイクルの市場展望、HBM vs GDDR比較まで — 2026年AI半導体市場の核心である高帯域幅メモリ（HBM）の5つの決定的モメンタムを徹底分析する。
2026-03-01 · 51 分で読めます #hbm#semiconductor#memory#ai-hardware#sk-hynix