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关于 GPU、LLM、MLOps、Kubernetes 以及心态的文章 · 3 篇
半导体·存储芯片超级周期 — HBM如何改写游戏规则
本文梳理存储芯片周期的运作原理，并用数据说明高带宽内存(HBM)如何改写了游戏规则。文章均衡地探讨了SK海力士、三星电子、美光的竞争格局、周期风险，以及对韩国股市的启示。
2026-06-18 · 11 分钟阅读 #finance#semiconductors#memory#hbm#sk-hynix英伟达5万亿美元 — AI基础设施周期走到哪一步了
英伟达市值史上首次突破5万亿美元。本文用数据梳理AI基础设施资本支出周期目前所处的位置，并均衡呈现看多与看空的观点、供应链瓶颈与风险。
2026-06-18 · 14 分钟阅读 #finance#nvidia#ai-infrastructure#capex#semiconductors2026年6月 AI 涨势过山车 — 半导体暴跌与反弹分析
本文用数据梳理了 2026 年 6 月初半导体股暴跌又迅速反弹的过程。从估值、业绩、利率三个角度分析波动的原因，并均衡呈现看多与看空两种视角，以及应对波动的原则。
2026-06-18 · 16 分钟阅读 #finance#ai-rally#semiconductors#volatility#nvidia