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GPU·LLM·MLOps·쿠버네티스, 그리고 마음가짐에 관한 글 · 6 편
빅테크 capex와 AI 수익화 — 돈은 언제 돌아오나
빅테크의 폭증하는 AI 설비투자가 언제, 어떻게 이익으로 돌아올지를 균형 있게 분석합니다. 감가상각과 ROI, 수익화 경로, 자유현금흐름, 강세와 약세 시각, 그리고 핵심 리스크를 데이터와 함께 정리합니다.
2026-06-18 · 35 분 읽기 #bigtech#capex#ai#monetization#investing데이터센터 인프라 투자 — AI 빌드아웃의 곡괭이와 삽
AI 빌드아웃의 진짜 수혜는 어디에 있을까요. 데이터센터 가치사슬(부동산/REIT, 냉각, 전력, 네트워크, 서버)을 곡괭이와 삽의 관점에서 분석하고, 강세와 약세 양쪽 시각, 사이클 리스크와 체크포인트를 정리합니다.
2026-06-18 · 54 분 읽기 #finance#data-center#ai-infrastructure#reit#coolingAI가 전기를 삼킨다 — 전력 수요 폭증과 유틸리티 투자 테마
AI 데이터센터가 촉발한 전력 수요 폭증이 유틸리티와 전력장비, 송전 섹터를 새로운 투자 테마로 끌어올리고 있습니다. 강세와 약세 양쪽 시각, 규제와 금리 민감도, 그리고 투자자가 점검해야 할 리스크와 체크포인트를 균형 있게 정리했습니다.
2026-06-18 · 48 분 읽기 #finance#ai#power-demand#utilities#data-center엔비디아 5조 달러 — AI 인프라 사이클은 어디까지 왔나
엔비디아가 시가총액 5조 달러를 사상 처음 돌파했습니다. 이 글은 AI 인프라 자본지출 사이클이 지금 어디쯤 와 있는지를 데이터로 짚고, 강세론과 약세론, 공급망 병목과 리스크를 균형 있게 정리합니다.
2026-06-18 · 16 분 읽기 #finance#nvidia#ai-infrastructure#capex#semiconductors2026 AI 가속기 지형 — Blackwell에서 Vera Rubin까지
2026년 AI 가속기 시장을 한눈에 정리합니다. NVIDIA Blackwell과 차세대 Vera Rubin, AMD MI350X, 추론 capex가 학습을 처음 추월한 변화, 그리고 워크로드별로 어떤 칩을 골라야 하는지 개발자 관점에서 살펴봅니다.
2026-06-16 · 40 분 읽기 #ai-hardware#nvidia-blackwell#vera-rubin#inference#gpuAI 메모리 슈퍼사이클의 정점: 2026년 반도체 시장을 뒤흔들 HBM의 5가지 결정적 모멘텀
HBM4의 16단 적층 기술, 커스텀 HBM(cHBM)의 등장, SK하이닉스·삼성·마이크론의 전략적 격돌, 메모리 슈퍼사이클의 시장 전망, HBM vs GDDR 비교까지 — 2026년 AI 반도체 시장의 핵심인 고대역폭 메모리(HBM)의 5가지 결정적 모멘텀을 심층 분석한다.
2026-03-01 · 53 분 읽기 #hbm#semiconductor#memory#ai-hardware#sk-hynix